11億元參與定增，寶鋼拿下云海金屬控股權

10月19日，云海金屬停牌后開盤即一字漲停。

據了解，10月15日，云海金屬發布了關于籌劃非公開發行股票暨控制權擬發生變更的停牌公告。公告顯示，公司正在籌劃向寶鋼金屬非公開發行股票，本次非公開發行將導致公司控制權發生變更。

兩個交易日后的前一日晚間，云海金屬披露了非公開發行A股股票預案，公告稱本次擬非公開發行6200萬股，不超過本次非公開發行前公司總股本的30%。發行價格為17.91元/股，擬募集資金總額為11.1億元，扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金和償還有息負債。寶鋼金屬擬以現金方式認購公司本次非公開發行的全部股票。

截至本預案公告日，公司總股本為6.46億股，梅小明持有公司1.17億股股票，占本次發行前公司總股本的18.03%，為公司的控股股東和實際控制人；寶鋼金屬持有公司9049.92萬股股票，占本次發行前公司總股本的14%。

發行完成后，寶鋼金屬將持有云海金屬1.52億股A股股票，持股比例為21.53%，公司控股股東將變更為寶鋼金屬，實際控制人將變更為國務院國資委。

據了解，寶鋼金屬是中國寶武的一級全資子公司，而中國寶武是全球排名第一的鋼鐵央企。今年上半年，寶鋼金屬實現營業收入為59.7億元、凈利潤為13.54億元。

而云海金屬也是全球鎂行業龍頭企業，目前已形成年產10萬噸原鎂和20萬噸鎂合金的生產能力，鎂合金產銷量連續多年保持全球領先。同時，其擁有“白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金熔煉-鎂合金精密鑄造、變形加工-鎂合金再生回收”的完整鎂產業鏈。

公告顯示，本次非公開發行完成后，云海金屬將成為寶鋼金屬打造“中國鎂業”以及全球鎂產業引領者的關鍵平臺。

實則寶鋼金屬入主云海金屬也早有鋪墊。2018年12月，云海金屬控股股東、實控人梅小明與寶鋼金屬簽署了《股份轉讓協議》，按7.02元/股的價格作價3.63億元，梅小明向寶鋼金屬轉讓其持有的云海金屬5171.38萬股股份，占上市公司總股本的8%。

2020年8月，梅小明再將其持有的云海金屬6%股份，按10.80元/股的價格轉讓給寶鋼金屬，標的股份轉讓總價為4.19億元，上述股份轉讓完成后，寶鋼金屬持有云海金屬股份升至14%。

除了一步一步實施收購，此前云海金屬也曾與寶鋼金屬聯手投資項目。2020年11月，云海金屬與寶鋼金屬、青陽建投簽署投資協議，共同投資設立安徽寶鎂。其中寶鋼金屬出資10.8億元，占股45%；云海金屬出資10.8億元占股45%；青陽建投出資2.4億元占股10%。

投資協議顯示，三方合作，由安徽寶鎂作為項目主體規劃投建“年產30萬噸高性能鎂基輕合金、15萬噸鎂合金壓鑄部件、年產100萬噸熔劑、年產骨料及機制砂2500萬噸項目”，項目投資總額112億元。

上述項目全部達產后，可實現年均銷售收入102.49億元，年均凈利潤12.47億元。與此同時，為保障年產30萬噸高性能鎂基輕合金項目原材料的穩定供應，安徽寶鎂于2021年12月競得了青陽縣花園吳家冶鎂用白云巖礦采礦權，預計于2023年9月底建成投產。