電池供不應求下企業被迫暫停接單，火爆的儲能賽道被資本熱捧

10月19日早盤，儲能概念股繼續走高。截止收盤，華自科技上漲12.89%，報12.87元/股，保力新、立新能源、世嘉科技、德賽電池、春興精工漲停，安孚科技上漲9.09%，ST開元、圣陽股份等股跟漲。

消息面上，近期有市場上有消息稱，由于自9月開始，電池供不應求，已有儲能企業被迫暫停接單。多家電池廠商表示，現貨已經排期到明年。有企業人士介紹：“主要短缺的是280Ah大電芯?！毕啾?0-100Ah電芯產品，280Ah電芯體積能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅節省成本投入。

同時，冬季將近，供暖需求也持續旺盛，放眼國際其他地區，當前已迎來儲能需求的大爆發。歐洲儲能協會通過研究和分析發現，歐洲到2030年需要部署約190GW的儲能系統，這一數據已超出了歐洲目前部署規模的兩倍。除歐洲之外，美國也在積極布局儲能設施。根據美國清潔能源協會數據，美國在上半年部署了5GWh電池儲能，同比增速超30%。

財通證券研報稱，儲能領域對鈉離子電池的需求規模將從2021年的零GWh增長到2025年的48.74GWh.到2025年，超過66%的鈉離子電池將用于儲能領域。

需求暴漲的同時，行業巨頭也在加碼儲能板塊。10月18日，寧德時代宣布與美國公用事業和分布式光伏+儲能開發運營商Primergy Solar LLC (Primergy)達成協議，為Gemini光伏+儲能項目獨家供應電池。Gemini項目位于內華達州拉斯維加斯附近，總投資達12億美元。

Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太陽能電池板和1.416GWh儲能系統，項目完成后，將成為美國最大的光伏儲能項目之一。此外，今年9月21日，寧德時代宣布與美國儲能技術平臺和解決方案供應商FlexGen達成合作協議，將在三年時間內為后者供應10GWh的先進儲能產品。

有新能源方面分析人士認為：“儲能電池短期可能會受鋰電池供應制約，但從長遠來看，儲能電池比動力電池的選擇面更廣，”在他看來，隨產業化進程加速，鈉離子電池儲能初始投資成本有望逐步下降，提升儲能經濟性。

與大多數火爆的行業一樣，儲能板塊也吸引了一批跨界投資者。今年以來，有20多家上市公司跨界投資儲能產業。10月11日晚間，主營業務為教育的ST開元公告，全資子公司麓元能材擬與杰瑞特等簽訂《合作協議》，擬共同出資設立開元儲能，在儲能業務領域展開合作。開元儲能擬注冊資本為3000萬元，其中麓元能材擬出資1200萬元，持股比例為40%。

此外，被稱為“中國芝麻第一股”的黑芝麻也選擇瞄準高景氣賽道。10月9日，黑芝麻發布公告稱，公司以持有的全資子公司100%股權作價、不足部分以自有資金補足，合計5億元對天臣新能源增資。

中航證券認為，當前光伏、儲能等領域的下游需求旺盛，行業景氣度高企，整體仍處于快速發展階段。在行業基本面未發生明顯改變的基礎上，仍然具備較高的投資價值。